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  • 紫光股份:IT产业核心资产,多个千亿赛道创新布局
  • 2020年04月03日 来源:证券时报

提要:华西证券指出,新华三作为公司核心资产,传统企业网路由器交换机全球领先,同时拓展服务器、存储业务补齐IT全产业链。

华西证券指出,新华三作为公司核心资产,传统企业网路由器交换机全球领先,同时拓展服务器、存储业务补齐IT全产业链。借势5G网络IT化转型切入运营商数通及新网络(SDN/NFV)市场,业务、技术全面对标思科、华为,空间广阔竞争力突出份额有望再提升。凭借独特优势,布局私有云边缘云、小基站、安防等多个千亿赛道,业务边界扩张。新华三承上启下,紫光生态闭环作用凸显,受益于紫光集团多元资源。考虑公司未来运营商业务及多个新市场开启,预计公司2020-2021年总营收分别为644.52亿元、744.27亿元,归母净利润:23.97亿元、29.80亿元。按照谨慎性原则,取PE及市值研发比两种估值方法中较低者,预计2020年公司目标市值822亿元,维持“增持”评级。



责任编辑:齐蒙
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