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  • 语音社交平台Yalla的运营主体确定IPO价格区间:发行价为7美元至9美元
  • 2020年09月24日 来源:中国证券报·中证网

提要:9月23日,语音社交平台Yalla的运营主体——Yalla Group Limited(简称“Yalla”)向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,招股书显示,Yalla首次公开募股(IPO)初步确定的发行价区间为7美元至9美元,发行量为1860万股美国存托凭证(ADS),股票交易代码为“YALA”。

9月23日,语音社交平台Yalla的运营主体——Yalla Group Limited(简称“Yalla”)向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,招股书显示,Yalla首次公开募股(IPO)初步确定的发行价区间为7美元至9美元,发行量为1860万股美国存托凭证(ADS),股票交易代码为“YALA”。

Yalla成立于2016年,公司总部设在阿联酋,研发部门设在中国。招股说明书显示,Yalla本次IPO的募集资金,将用于Yalla的品牌推广、技术研发、改善用户体验以及一般企业用途。Yalla现有股东、知名美元基金兰馨亚洲投资集团有意以IPO价格认购至多价值3000万美元的ADS,以示对Yalla的长期看好。

根据更新后的招股书,Yalla每1股ADS等于1股Yalla的A类普通股,每股A类普通股代表1票投票权,B类普通股代表20票投票权,且可以转换为A类普通股。Yalla本次IPO的主承销商为摩根士丹利和海通国际、副承销商为老虎证券。按9美元最高发行价计算,Yalla将通过IPO募集1.674亿美元资金。如果承销商执行279万股ADS的超额配售权,Yalla将最高募集资金1.925亿美元。

根据Frost & Sullivan的报告,在2020年第二季度,Yalla的平均月活跃用户数为1250万,付费用户数量为540万。

财务数据方面,2018年Yalla的营业收入为4240万美元,2019年增长到6350万美元。2020年继续保持较快增长,上半年的营业收入为5280万美元,同比增长99.6%。净利润方面,公司2018年和2019年的净利润分别为2020万美元和2890万美元,2020年上半年的净利润为2520万美元。





责任编辑:齐蒙
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